ISBN: 9789869456180

出版日期: 2018-04-11

作者： 劉宗聖,黃昭棠,張美媛,陳品橋,林孟迪,盧永祥,林良一,周芯瑋,陳意雯

裝訂： 平裝.單色印刷.208頁.21.

 

　　組合型基金（Fund of Funds，簡稱FoF），又稱為「基金中的基金」，是直接投資其他類型的基金，投資標的包括股票型基金、債券型基金、平衡型基金、指數型基金及指數股票型基金等，是一種間接的投資工具。

　　組合型基金可說是一種多元資產，投資策略依據不同的市場狀況或產品屬性，側重於不同類別的投資產品，即時捕捉獲利機會、分散風險。

 

作者簡介
劉宗聖,黃昭棠,張美媛,陳品橋,林孟迪,盧永祥,林良一,周芯瑋,陳意雯

作者簡介



劉宗聖
元大投信總經理
學歷
中國上海財經大學經濟學博士
美國威斯康辛大學財務企管碩士
臺灣東海大學經濟系學士
得獎紀錄
2017年榮獲「金商獎」中華民國優良商人
2016年中華企經會「第三十四屆國家傑出經理獎」傑出總經理獎
2016年經理人月刊「產品創新獎」（100 MVP Managers）
2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」
2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」
2008~2015年榮獲亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳執行長」獎項共7次
2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理獎章
2011年榮獲第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎
2009年榮獲第十屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」
2007年榮獲臺灣中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章
2006年榮獲臺灣第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理
2005年榮獲第八屆金彝獎「傑出證券人才獎」
著有ETF、金融相關等書籍逾50本。

黃昭棠
元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人
學歷
國立臺灣政治大學EMBA金融組
經歷
2003年參與台灣首檔ETF（元大台灣卓越50）建置發展，曾為台港ETF交互掛牌專案負責人，並與主管機關合作推動台灣槓桿／反向ETF法令開放，並於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿／反向ETF。
得獎紀錄
2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」
2014年亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳投資長」
2012年經理人月刊百大MVP經理人
2009年第十屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」
著有《創世紀產品：槓桿反向ETF》等書籍。

張美媛
元大投信指數暨量化投資事業群副總經理/部門主管
元大台灣卓越50基金經理人
學歷
淡江大學金融研究所碩士
經歷
投資研究經驗累積超過14年，主要於指數產品之領域。除擅長於指數型ETF、指數型基金之基金操作管理外，也多次負責或參與不同指數型產品開發（槓桿／反向型ETF）、不同資產（債券、商品）、ETF制度與法規修改等之產品設計與規劃專案，以提供投資人多元化及不同報酬樣態的指數產品。於2007年出版《ETFs資產投資新趨勢：Investing in ETFs: Exchange Traded Funds》等ETF相關書籍。

陳品橋
證券分析師、期貨分析師
元大全球ETF成長組合基金經理人
學歷
美國伊利諾大學University of Illinois MBA
經歷
著有《全球指數型商品》、《不動產投資信託》、《創世紀產品：槓桿反向ETF》等書籍。

林孟迪
元大全球ETF穩健組合基金經理人
學歷
淡江大學財務金融碩士
經歷
基金管理經驗年資9年
量化與指數研究經驗14年
專長為結合量化研究、指數管理與主動投資之基金管理
著有《ETF投資大戰略》。

盧永祥
元大標普500及歐洲50基金經理人
學歷
淡江大學財務金融碩士
經歷
投資研究經驗年資共計9年，專長為基金投資組合管理及產品開發，曾任資產管理期刊編輯；著有《ETF投資大戰略》、《滬深300指數：投資中國之關鍵策略》。

林良一
元大高股息基金、摩台基金及富櫃50基金經理人
學歷
淡江大學財務金融碩士
經歷
投資研究經驗年資共計5年，專長為基金投資組合管理及量化交易策略開發。2014年第九屆證券暨期貨金椽獎-優等獎；著有《ETF投資大戰略》。

周芯瑋
元大投信ETF產品經理
學歷
台灣大學經濟學碩士、輔仁大學管理學碩士
經歷
投資研究資歷累積11年，擅長於總體經濟情勢分析，透過解讀經濟數據、央行動向、政經事件等top-down觀點應用至ETF投資布局，並提供ETF投資的問題解決方案，滿足投資人資產配置與交易避險需求。著有《ETF投資大戰略》。

陳意雯
元大投信指數暨量化投資事業群研究員
學歷
中山大學政治經濟系學士
經歷
投資研究經驗1年，從事指數相關投資研究。