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指數帝國揭密:管理資產逾8兆美元的先鋒領航集團,如何改寫金融市場規則,成為全球投資者信賴追捧的最大基金供應商

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ISBN: 9786267321508

出版日期: 2023-12-01

作者: 查爾斯.艾利斯

譯者: 梁東屏

裝訂: 平裝.單色印刷.352頁.21.

 

 

全球投資領袖終身貢獻獎得主、《指數革命》暢銷作家
──查爾斯.艾利斯 重磅新作!

◢ 指數教父約翰.柏格,創建指數王朝的恩怨與傳奇 ◣

  近50年來,指數投資的浪潮襲捲全球,ETF(指數型股票基金)更成為全民投資工具。回顧背後最大的造浪者,莫過於指數基金教父約翰.「傑克」.柏格,他在1974年創立先鋒領航集團,推出全球第一支追蹤S&P 500的指數基金。當時,先鋒只是一間管理少數共同基金、幾十人的小組織,而且這些基金還在不斷的流失資產;如今,先鋒已經成為指數基金的同義詞,並且創下許多傲人的成績:
  ● 擁有投資業近60%的指數基金資產,達6.2兆美元;
  ● 是全球最大、也最受人欽羨的共同基金組織,規模比它的三個主要競爭對手的總和還大;
  ● 包辦全球前10大ETF中一半以上的產品,是全球第二大ETF供應商;
  ● 為超過3千萬名客戶提供服務,管理超過8兆美元,是業界成長最快的機構之一。

  先鋒的成功是一個徹頭徹尾的美式冒險故事,並為數百萬投資者帶來巨大利益。故事中的英雄,通常都從創始人約翰.柏格開始說起,也以他作結。的確,這家全球投資業總舵主的誕生,很大程度來自這位創始人的純粹意志力,以及他那與生俱來如救世主般的熱情。然而,如果把先鋒的故事簡化為一個人的故事,其實極具誤導性。
  有誰,能揭開先鋒的真正內幕呢?
  《漫步華爾街》作者柏頓.墨基爾說:「沒有人比艾利斯更能講述傑出投資機構『先鋒』的故事。」

  ▍一間華爾街瞧不起的投資公司,
  何以華麗變身為數一數二的資產管理巨擘?


  很少人比艾利斯更深刻的理解先鋒,因為他曾擔任先鋒的策略顧問,並在該公司擔任董事十多年。藉由本書,我們可以看到先鋒從幾乎一無所有開始,成長為不斷打破行規的創新者,然後迅速發展為強大的顛覆者,最終成為投資業的領導者。
  先鋒改寫金融市場遊戲規則的方式,包括:
  ● 共同化股權結構:先鋒公司的股份由先鋒基金的投資者所共有,將基金投資者的利益與公司股東的利益綁在一起;
  ● 基金費用最低:實踐「飛輪理論」,從能夠壓低費用的低成本基金開始,藉由低成本為投資者帶來更好的報酬,進而使先鋒吸引更多資產,壓低費用,吸引資產,壓低費用……形成強大的良性循環;
  ● 長期獲利強大:從15年來看,近90%的主動管理型共同基金的報酬率低於它們所選擇的目標市場水準。先鋒一反傳統經理人的陋習,不但鼓勵被動投資,在主動式基金方面也制訂長期投資計畫。
  ……更多先鋒成功的祕密,請詳見本書!

  ▍揭露「指數帝國」的成功與詛咒
  為投資者和商業領袖提供寶貴經驗談


  艾利斯不但直擊先鋒在業界崛起的經過,他也毫不避諱的剖析柏格性格上的缺點。柏格為何被迫離開恩師所創立的公司,才有後來的先鋒;柏格如何費盡心思使先鋒壯大,他的繼任者又如何接棒,持續發動投資市場的革命;柏格晚年為何黯然離開先鋒,甚至向他辛辛苦苦創立的公司扔石頭……艾利斯把做為內部人士對該機構的深入了解,以及做為該行資深人士的敏銳觀察結合起來,其結果不只打破了一些神話,也讓我們汲取其中的投資重點和教訓,以及傑出領導者的經營和管理原則。
  本書一窺先鋒的內部生活,任何投資者閱讀之後都將受益匪淺。

名人推薦

  FC/「FC的碎碎念」版主
  Jet Lee/「Jet Lee 的投資隨筆」版主
  竹軒/「竹軒的親子理財筆記」版主
  李柏鋒/台灣 ETF 投資學院創辦人
  雨果/《ETF存股》系列作者

  「沒有人比查爾斯.艾利斯更能講述傑出投資機構先鋒領航集團的故事了。艾利斯實際上不僅是投資產業,也是先鋒的圈內人,他曾經擔任集團的長期董事,親眼目睹這個機構發展壯大的過程,以及在這個過程中做出的決策,最終能從個人和機構投資者那裡籌集到超過八兆美元的投資資金。在本書中,你將看到先鋒領航集團創始人傑克.柏格毫不動搖的堅定決心,以及追隨其後並確保在維護這個標誌性機構獨特文化的同時,還能極有效率達成快速成長的完美企業主管。這段引人入勝的內幕,證明將客戶利益放在首位,確實有可能建立一家占主導地位的公司。」──柏頓.墨基爾(Burton G. Malkiel)|《漫步華爾街》作者

  「對先鋒領航集團的領導者、願景、原則、個性、衝突以及市場動態,都做了生動又吸引人的描述,以上這些特質也導致先鋒成為投資領域內的重要組成,它如何興起又將走向何處。本書內容包含有趣的軼事,以及對一些關鍵原則的關注,這樣的關注也只有艾利斯採用的方式才能做到!」───納夫.納維卡(Narv Narvekar)|哈佛管理公司首席執行長

  「艾利斯是一位專精投資管理歷史的大師,他以特有的流暢性和洞察力講述先鋒領航集團的故事。艾利斯在書中揭示先鋒的興起,並繼續推動其成功的首要原則,並且對該公司幾十年來富有創造力的領導者做了生動的描述。對這個現代最重要、反傳統投資公司之一好奇的讀者,將會非常喜歡這本書。」──羅伯特.華萊士(Robert Wallace)|史丹佛大學首席投資官

 

 

作者簡介
查爾斯.艾利斯



作者簡介



查爾斯.艾利斯(Charles D. Ellis)


  在先鋒領航集團任職多年,擔任董事和業務顧問。60多年的時間裡,他參與了先鋒從幾乎一無所有開始,成長為美國最大、最受尊敬的投資機構,並認識這個引人入勝的傳奇中所有主要參與者,與他們共事。  

  查爾斯創立並領導市場研究機構格林威治聯營(Greenwich Associates)長達30年。曾擔任美國金融特許分析師協會(CFA)主席。在耶魯大學管理學院和哈佛大學商學院教授投資管理課程,並在耶魯大學投資委員會任職17年,也是其他十幾個投資委員會的成員。他一直為全球領先的投資機構提供戰略諮詢,並擔任懷海德生物醫學研究所主席多年。

  本書是他的第十九本書。其他包括《指數革命》《投資終極戰》等。



譯者簡介



梁東屏


  1989年至1998年擔任《中國時報》紐約新聞中心記者、主任。1998年至2012年擔任《中國時報》駐東南亞特派員。現為香港《亞洲週刊》、新加坡《新明日報》、新加坡《品雜誌》、台灣《人間福報》、台灣《優傳媒》專欄作家。2002年隻身前往阿富汗採訪,獲得當年第17屆吳舜文新聞獎採訪報導最優獎。譯作:《哈佛商學院的雙贏談判課》、《慢慢致富》、《當代財經大師的理財通識課》、《排名詭計》、《當代財經大師的守錢致富課》、《群眾的幻覺》等。

指數帝國揭密:管理資產逾8兆美元的先鋒領航集團,如何改寫金融市場規則,成為全球投資者信賴追捧的最大基金供應商
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