ISBN: 9789863412595

出版日期: 2016-06-04

作者： 劉宗聖,黃昭棠,譚士屏,方立寬,方雅婷

裝訂： 平裝.全彩印刷.200頁.21.

 

　　跳脫傳統外匯商品舊框架
　　啟動「貨幣投資」新熱潮

　　臺灣投資市場看似多元，但實際可布局的資產類別，仍以股債相關金融商品占絕大多數。然而，全球主要投資市場除了股票、債券與商品原物料之外，「匯率」也是全球不可或缺的投資版圖之一。

　　由於臺灣傳統外匯商品選擇有限，導致臺灣外匯投資市場始終乏人問津。一般民眾僅有外幣存款與外幣現鈔等標的可供運用，其交易便利性低、進出成本高，不利投資人用於操作。若以衍生性金融商品參與外匯投資市場，受限於產品架構複雜與透明度低，難免產生疑慮。種種因素導致臺灣金融市場外匯投資遲遲無法蔚為風潮。

　　外匯ETF（Currency ETF）發源於美國，為一種指數化投資工具，具有透明度高、交易成本低、方便進出等優勢。外匯ETF於股票交易所掛牌交易，本質上並無槓桿效果，並且與表彰的外匯標的高度連動，堪稱是信用風險以及交易親切度最高，最適合投資人進行外匯行情交易的工具。

　　各界引頸期盼下，外匯ETF即將在臺灣問市。毫無疑問地，兼具外匯增益與避險功能之外匯ETF，將成為投資組合的新藍海。

　　關於外匯ETF，本書將幫助你循序漸進的認識它、理解它，並掌握它，你將能夠
　　1.    瞭解全球外匯ETF的發展歷程與趨勢。
　　2.    認識外匯ETF的交易策略，資產配置和資產優化。
　　3.    對外匯期貨有通透的了解，有助於未來在面對臺灣掛牌交易的外匯ETF時，具有較正確的態度以及運用技巧，掌握投資獲利之先機。

名人推薦

　　林火燈 臺灣證券交易所總經理
　　林武田 元大投信董事長

　　專業推薦

 

作者簡介
劉宗聖,黃昭棠,譚士屏,方立寬,方雅婷

作者簡介



劉宗聖

　　現任
　　元大投信總經理
　　中華民國投信暨投顧公會理事暨兩岸及國際事務委員會召集人
　　中華民國退休基金協會理事
　　臺灣註冊財務策劃師協會常務理事

　　學歷
　　中國上海財經大學經濟學博士
　　美國威斯康辛大學財務企管碩士

　　經歷與著作
　　榮獲2015年亞洲資產管理雜誌臺灣區年度執行長、臺灣第十屆證券暨期貨金彝獎──傑出企業領導人才獎，著有《全球指數型商品投資與創新》、《期信基金操作實務》等40本書籍及《資產管理期刊》（創刊至今）。

黃昭棠

　　現任
　　元大投信指數暨量化投資事業群執行副總經理

　　學歷
　　臺灣政治大學經營管理研究所金融組碩士

　　經歷
　　2003年即參與臺灣首檔ETF元大臺灣卓越五十建置發展，並於2009年開發以連結式產品型態引進香港ETF跨境掛牌。曾獲2009年第十屆證券期貨金彝獎──傑出投信投顧人才獎、2012年《經理人月刊》百大MVP經理人、2013年《亞洲資產管理雜誌》臺灣區年度最佳投資長等多項殊榮，長期致力於推廣指數化投資策略。

譚士屏

　　現任
　　元大投信期貨信託部協理

　　學歷
　　臺灣政治大學新聞研究所碩士

　　經歷與著作
　　曾任寶來投信投資顧問處協理，寶來投信國際業務處協理，開發臺灣首檔商品期貨ETF，並協助規劃臺灣期貨槓桿／反向ETF法令開放與產品開發相關事宜，著作包括《六大火紅基金》、《黃金貴金屬的第一本書》與《商品期貨ETF──創新與實務》等書。

方立寬

　　現任
　　元大投信期貨信託部基金經理

　　學歷
　　臺灣東華大學國際經濟所
　　臺灣輔仁大學經濟系

　　經歷
　　寶來投信環球投資部經理
　　台灣工銀證券固定收益部經理
　　元大期貨研究室研究員

方雅婷

　　現任
　　元大投信期貨信託部專業襄理

　　學歷
　　淡江大學財務金融學系碩士

　　經歷
　　金融投資研究經驗約8年，曾從事國內外期貨、選擇權與股票之相關交易、避險策略開發研究，持有證券分析師與期貨分析師執照，擅長期貨與選擇權策略交易與風險控管。